Рейтинг клиентов из CRM и черновики писем в Codex с плагином Sales
В демонстрации Codex берёт данные из CRM, ранжирует лучшие аккаунты и собирает презентацию на 13 слайдов со стратегией по каждому и черновиками писем. Измеренных результатов нет, всё показано на демо-экземпляре Salesforce.
Что сделали
Через плагин Sales в Codex демо подключилось к демонстрационному Salesforce, выгрузило данные и отобрало 10 самых перспективных аккаунтов. По каждому есть объяснение простыми словами и приоритет, выделенный цветом. Затем Codex собрал презентацию PowerPoint на 13 слайдов со стратегией по каждому аккаунту и черновиками писем и сохранил черновики в Gmail. Ежедневная автоматизация в 8:03 утра добавляет следующий черновик в цепочке касаний и обновляет план, если в Salesforce что-то изменилось.
Что получилось
Демо выдало ранжированный список, план на 13 слайдов с черновиками писем и утреннюю автоматизацию. Измеренных результатов нет. Показан только демонстрационный экземпляр.
На что обратить внимание
Автоматизация только сохраняет письма как черновики и никогда их не отправляет, так что каждое письмо всё равно проверяет и отправляет человек.
Пояснение
Аккаунт в продажах B2B это компания-клиент, с которой работает менеджер. Цепочка касаний это серия писем одному клиенту по графику. Salesforce это одна из самых распространённых CRM.
Кому пригодится
Менеджерам по продажам, которые каждое утро решают, кому из клиентов писать первым.
Попробуйте сами с Codex
Возьми аккаунты из [выгрузка CRM или подключённая CRM] и отбери [10] лучших по [критерии вроде размера сделки, недавней активности и соответствия]. Сделай презентацию по слайду на аккаунт с предлагаемой стратегией и черновиком письма для каждого. Сохраняй только черновики и не отправляй ни одного письма. Когда закончишь, покажи мне презентацию.
Нужна помощь с запуском? Вступайте в сообщество AI Pack ↗
Источник: startuphub.ai ·