Связка Monday.com и Xero на Make для заказов поставщикам и счетов
Автор собрал для клиента в Make автоматизацию между Monday.com и Xero. Она создаёт заказы поставщикам, рассылает клиентам счета и прикрепляет счета поставщиков к нужным записям, а сбои помечает для сотрудников.
Что сделали
Работают три сценария Make, которые запускаются по вебхукам из Monday. Когда позицию заказа поставщику отмечают как Ready, сценарий находит или создаёт поставщика в Xero, создаёт заказ с позициями, скачивает PDF обратно в карточку Monday и создаёт соответствующий счёт к оплате. Второй сценарий делает то же в обратную сторону для клиентских счетов и отправляет счёт клиенту по почте. Третий берёт PDF, который сотрудник загрузил в Monday, и прикрепляет его к нужному счёту в Xero по номеру заказа.
Что получилось
По словам автора, все три сценария полностью протестированы и работают в бою. При сбое статус в Monday меняется на Needs Attention и появляется комментарий, чтобы сотрудник поправил данные и запустил всё снова. Ни результатов, ни объёмов автор не приводит.
На что обратить внимание
Вся автономность держится на аккуратных повторных запусках через статусы в Monday. Сотрудники исправляют карточку там, а не разбираются с ошибками внутри Make.
Пояснение
Monday.com это сервис для ведения задач и рабочих процессов на досках. Xero это облачная бухгалтерская программа для малого бизнеса. Make это конструктор автоматизаций, где сценарий собирается из блоков, а вебхук это сигнал, которым один сервис сообщает другому о событии.
Кому пригодится
Небольшим компаниям, которые ведут заказы в Monday.com, а бухгалтерию в Xero и устали переносить данные вручную.
Попробуйте сами с Make
Собери сценарий Make, который следит за моей доской Monday.com [название доски]. Когда карточка доходит до статуса [статус], он создаёт по её данным заказ поставщику в Xero и отправляет клиенту счёт по почте. Ещё пусть сопоставляет загруженные файлы счетов поставщиков из [папка или колонка] с нужным счётом в Xero, а все сбои и расхождения отправляет в [канал Slack или почта], ничего не угадывая. Сначала создай записи в Xero и письма в тестовом режиме и покажи мне по образцу каждого, прежде чем что-то запускать вживую.
Нужна помощь с запуском? Вступайте в сообщество AI Pack ↗
Ещё 1 источник
Источник: reddit.com · · обновлено