Excel-трекер инвестиционного портфеля из журнала сделок с Claude Code
Автор рассылки на Substack описывает, как Claude Code читает журнал сделок, пишет и запускает Python и собирает в Excel трекер портфеля с данными Yahoo Finance. Измеренных результатов в гайде нет.
Что сделали
Автор даёт Claude Code путь к Excel-файлу с журналом сделок, стартовый капитал и дату начала. Он просит использовать формулы Excel, а не вписывать готовые значения. Claude читает журнал, подтягивает цены и данные о компаниях через библиотеку yfinance и собирает листы книги. Затем пользователь проверяет, что формулы пересчитываются. Выгрузку данных из брокера (в том числе Robinhood через robin_stocks) и скрипт ежедневного обновления добавляют следующими промптами.
Что получилось
Гайд описывает книгу с дашбордом, позициями, кривой капитала, показателями риска и стресс-тестами. Измеренных результатов в нём нет. Автор признаёт, что Claude иногда вписывает значения вместо формул или понимает задачу не так, и тогда его приходится просить исправить.
На что обратить внимание
Claude Pro стоит $20 в месяц, а при больших сборках можно упереться в лимиты (тариф Max стоит $100). Записывайте результат в новый файл и поменяйте какую-нибудь цену, чтобы убедиться, что формулы обновляются.
Пояснение
Robinhood это американское приложение для торговли акциями, а robin_stocks это неофициальная библиотека для работы с ним. yfinance это бесплатная библиотека, которая берёт котировки с Yahoo Finance. Кривая капитала показывает, как менялась стоимость портфеля во времени.
Кому пригодится
Частным инвесторам, которые ведут сделки в таблице и хотят видеть по ним доходность и риски.
Попробуйте сами с Claude Code
У меня есть журнал сделок в [путь к файлу, например CSV из выгрузки брокера]. Напиши и запусти Python, который читает его, берёт текущие цены с Yahoo Finance и собирает в Excel трекер портфеля с базовой стоимостью, текущей стоимостью, прибылью или убытком и долей каждой позиции. Сохрани его как [имя файла].xlsx в этой папке и расскажи, как его обновлять. Не входи ни в какие аккаунты и ничего не меняй, работай только с выгруженным файлом.
Нужна помощь с запуском? Вступайте в сообщество AI Pack ↗
Источник: mispricedassets.substack.com ·