Трекер инвестиционного портфеля с SIP и разовыми вложениями, собранный с Claude
Автор с Reddit перенёс свою логику распределения денег из Excel в PWA-трекер портфеля с помощью Claude. На всё ушло около недели, приложение работает, но данные он по-прежнему вводит вручную.
Что сделали
Сначала автор продумал логику распределения в Excel. Потом с Claude в веб-версии превратил её в трекер портфеля в формате PWA/HTML, который работает на ноутбуке и телефоне. В приложении есть сбалансированный режим и режим коррекции. Регулярные взносы SIP и разовые вложения оно направляет в бумаги, доля которых ниже целевого коридора, а для дивидендных бумаг ведёт отдельную корзину с рейтингом. Доходность считается money-weighted, то есть с учётом сроков и размера взносов. Данные портфеля автор вводит вручную.
Что получилось
По словам автора, трекер теперь работает в его процессе долгосрочного инвестирования. Он показал живое демо и видео. Синхронизации с брокером нет, данные остаются статичными ручными записями. Kite и другие API брокеров он не подключал, в том числе потому, что API Kite стоил бы около ₹2000.
На что обратить внимание
Всего ушла примерно неделя. Из неё 2-3 дня заняло превращение логики из Excel в PWA, когда структура распределения уже была готова.
Пояснение
SIP (systematic investment plan) это регулярный ежемесячный взнос в паевые фонды, так инвестируют в Индии. Kite это торговая платформа индийского брокера Zerodha. PWA это веб-приложение, которое ставится на телефон и компьютер как обычное.
Кому пригодится
Частным инвесторам, которые ведут портфель в таблице и хотят своё приложение с целевыми долями.
Попробуйте сами с Claude
Помоги мне сделать простой трекер личного инвестиционного портфеля, который я смогу запускать сам. Он должен учитывать мои ежемесячные взносы SIP и разовые вложения в [список фондов или акций] и считать money-weighted доходность (XIRR) по каждой позиции и по всему портфелю. Я вставлю пример своих операций [даты, суммы, текущая стоимость]. Готово, когда у меня есть работающий код или набор формул для таблицы, инструкция, как его обновлять, и проверка на моих данных с результатами.
Нужна помощь с запуском? Вступайте в сообщество AI Pack ↗
Источник: reddit.com ·